Kompetente Finanzberatung in der Schweiz
Klarheit schafft finanzielle Sicherheit
TaxKompassUp unterstützt Sie bei der professionellen Steuerplanung, Vorsorgestrategie und Vermögensoptimierung – individuell, zuverlässig und zukunftsorientiert.
Unsere Angebote
Unsere Schwerpunkte
Individuelle Beratung, fundierte Strategien und bewährte Finanzlösungen – exakt abgestimmt auf Ihre Ziele in der Schweiz.
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Finanzplanung & Vorsorge
Strukturierte Finanz- und Vorsorgekonzepte für nachhaltige Sicherheit – individuell, transparent und zukunftsgerichtet.
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Steueroptimierung
Rechtssichere Steuerstrategien zur Reduzierung der Abgabenlast – für Privatpersonen & Unternehmen in der Schweiz.
Preise
Vermögensaufbau & Investment
Vermögensstrategien mit Weitblick: Effizient investieren, Risiken steuern und nachhaltig Kapital aufbauen.
Wie funktioniert dasUnsere Leistungen
Warum TaxKompassUp?
Vertrauensvolle Beratung, unabhängige Strategien und maßgeschneiderte Lösungen – für Ihre finanzielle Klarheit und Stabilität in der Schweiz.
Alle Services entdeckenIndividuelle Finanzstrategien
Wir entwickeln Lösungen, die exakt zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passen – fundiert, transparent und zukunftsorientiert.
Vertraulichkeit & Transparenz
Datenschutz und Offenheit sind für uns selbstverständlich – Sie verstehen jeden Schritt Ihrer Finanzplanung.
Langjährige Erfahrung
Profitieren Sie von über einem Jahrzehnt Expertise in der Finanzberatung – verlässlich, diskret und zielgerichtet.
Unsere Leistungen
4. Ablauf der Zusammenarbeit
Unser Beratungsprozess ist klar strukturiert und wird individuell auf Ihre finanzielle Situation abgestimmt – transparent, wirkungsvoll und persönlich.
Kostenloses Erstgespräch
In einem unverbindlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation und definieren gemeinsam Ihre Ziele.
Analyse & Strategie
Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir eine individuelle Finanzstrategie – praxisnah, steuerlich optimiert und zukunftssicher.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen gemeinsam die Maßnahmen um und begleiten Sie aktiv – mit Antworten, Tools und Expertise.
Regelmäßiger Check-up
Wir überprüfen Ihre Strategie laufend und passen sie flexibel an neue Lebensumstände oder Marktveränderungen an.
Kundenstimmen
Was unsere Kundinnen und Kunden sagen
Noch unsicher? Lesen Sie, wie andere mit TaxKompassUp ihre finanzielle Situation verbessert haben.
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Dank TaxKompassUp habe ich endlich einen klaren Überblick über meine Finanzen. Die Beratung war individuell, strukturiert und auf meine Ziele abgestimmt.
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Die steuerliche Beratung war ein echter Gamechanger – ich spare jährlich mehrere Tausend Franken. Klare Empfehlung für alle, die smart planen wollen!
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Die Zusammenarbeit war professionell und gleichzeitig sehr persönlich. Ich fühle mich finanziell sicherer und bestens vorbereitet für kommende Entscheidungen.
Preise
Wählen Sie das passende Beratungspaket
Investieren Sie in Ihre finanzielle Zukunft – mit einem Paket, das perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.
Basis
Idealer Einstieg in Ihre Finanzplanung
✓ 2 Beratungsgespräche / Monat
✓ Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
✓ Erste individuelle Strategieempfehlung
✓ E-Mail-Support inklusive
Standard
Für nachhaltige Planung & steuerliche Optimierung
✓ 4 Beratungsgespräche / Monat
✓ Steueroptimierung & Vorsorgeanalyse
✓ Begleitung bei der Umsetzung
✓ Persönlicher Finanzplan zum Download
Premium
Für anspruchsvolle Kund:innen mit Langfristperspektive
✓ Unbegrenzte Beratungsgespräche
✓ Umfassende Investment- & Vorsorgeberatung
✓ Laufende Strategieanpassung & Monitoring
✓ Persönliche Betreuung per Telefon & E-Mail